Vào ngày sinh nhật của Donald, anh ấy nhận được một chiếc hộp có ba món quà bên trong. Những món quà, một máy chiếu phim, một cuốn sách bật lê...

Đạo diễn: Norman Ferguson

Thể loại: Âm Nhạc

Diễn viên: Sterling Holloway

Bà voi Dumbo của gánh xiếc mong muốn có một đứa con, nhưng bé voi con mà chú cò mang đến trông lại rất buồn cười vì đôi tai quá khổ của mình. ...

Đạo diễn: Samuel Armstrong

Thể loại: Tình Cảm

Diễn viên: Sterling Holloway